ARTIGO O que está alimentando o desenvolvimento da indústria global de alimentos congelados?

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Os produtos alimentares congelados estão cada vez mais a tornar-se parte integrante da nossa dieta diária em todo o mundo, mas especialmente nos países europeus. Estilos de vida agitados levaram a indústria de manufatura de alimentos a produzir novos produtos para atender à crescente demanda dos consumidores, o que, por sua vez, abastece o mercado geral de alimentos congelados. Um relatório revelou que o mercado global de alimentos congelados foi estimado em US $ 219,87 bilhões em 2018 e deve crescer a um CAGR de 5,14 por cento durante o período de previsão para chegar a US $ 282,50 bilhões em 2023.

O comércio internacional desses produtos vem ganhando destaque, fruto do aumento da demanda, complementado por melhorias nas facilidades de transporte. O aumento do consumo de produtos alimentícios congelados nos mercados emergentes da Ásia-Pacífico e da América do Sul também contribuiu para um aumento na venda de produtos de panificação congelados. A demanda nas regiões em desenvolvimento é impulsionada por um aumento na renda disponível.

Outras tendências, como embalagem e aumento do prazo de validade, apresentam novas oportunidades de crescimento para o mercado de alimentos congelados. Como resultado, as empresas do mercado de alimentos estão investindo em tecnologias para armazenar massas refrigeradas ou retardadas, vegetais e carnes congeladas, alimentos parcialmente cozidos e totalmente cozidos por longos períodos. Fatores como desenvolvimentos no cenário do varejo e avanços tecnológicos na cadeia de frio estão impulsionando o mercado de alimentos congelados em todo o mundo. No entanto, a preferência por produtos alimentícios frescos e naturais e a necessidade de manutenção de uma temperatura constante para a sustentabilidade dos alimentos congelados atuam como fatores de contenção do mercado.

Investimentos na cadeia de frio para impulsionar o mercado de alimentos congelados

A infraestrutura da cadeia de frio tem desempenhado um papel importante no direcionamento do mercado de alimentos congelados, pois ajuda no transporte de produtos em nível nacional e internacional. A demanda global por frutas e vegetais frescos e processados está aumentando, conforme os hábitos de consumo da população urbana mudam. Essa demanda é atendida por meio da logística da cadeia de frio para manter a temperatura e a qualidade dos produtos alimentícios. O aumento na exportação e importação de alimentos congelados é possível devido aos fortes serviços globais da cadeia de frio disponíveis nas economias desenvolvidas.

  • De acordo com a International Association of Refrigerated Warehouses (IARW), um parceiro principal da Global Cold Chain Alliance (GCCA), a capacidade global de armazéns refrigerados aumentou para 616 milhões de metros cúbicos (m 3 ) em 2018, de 552 milhões de metros cúbicos ( m3 ) em 2014.
  • Em 2018, a Índia era o maior mercado em nível de país, com 150 milhões de metros cúbicos, seguida pelos EUA com 131 milhões de metros cúbicos e a China com 105 milhões de metros cúbicos. Devido a essa progressão na capacidade de armazenamento refrigerado, o manuseio de produtos alimentícios congelados está se tornando mais conveniente para os fabricantes de alimentos congelados.
  • De acordo com o relatório trimestral do USDA do final de 2017, os embarques de frutas e vegetais refrigerados têm aumentado desde 2000. O relatório afirma: “Em 7,72 milhões de toneladas, os embarques relatados de frutas e vegetais refrigerados no quarto trimestre de 2017 foram os terceiros maior já registrado para qualquer quarto trimestre, atrás de 8,05 milhões de toneladas em 2016 e 7,99 milhões de toneladas em 2011. ”

A digitalização no setor de varejo oferece oportunidades no mercado de alimentos congelados

Uma das tendências mais recentes que impulsionam o mercado de alimentos congelados é a compra online de alimentos e a introdução de novos aplicativos, o que torna mais conveniente para os consumidores escolherem seus produtos preferidos. Os consumidores tendem a comprar online devido a fatores como conveniência e variedade.

  • De acordo com o Eurostat, em 2018, quase 25% da população comprou alimentos e mantimentos em canais de varejo online. Com a crescente penetração da Internet e do uso de smartphones, as compras no varejo estão emergindo como uma das plataformas para as empresas mostrarem e venderem seus produtos alimentícios.
  • Além disso, o número de lojas que aceitam pagamentos online está aumentando globalmente. Fatores como o aumento do uso de smartphones, aplicativos dedicados e métodos de pagamento emergentes alimentam o mercado geral de alimentos on-line, contribuindo assim para o crescimento do mercado de alimentos congelados.

Frutas e vegetais - segmento de crescimento mais rápido no mercado de alimentos congelados

O mercado de alimentos congelados é composto por frutas e vegetais, laticínios, produtos de panificação, carnes e frutos do mar, além de alimentos prontos e pratos prontos, entre outros produtos. Países desenvolvidos como Estados Unidos, Alemanha, França e Japão estão dominando o mercado de alimentos congelados devido ao alto poder aquisitivo dos consumidores. O segmento de alimentos de conveniência e pratos prontos detém a maior participação de mercado; isso se deve à mudança e ao estilo de vida agitado das pessoas em todo o mundo, o que aumentou o consumo global de alimentos congelados.

Frutas e vegetais

Mercados emergentes como Rússia, Índia e países da América Latina têm um grande potencial para frutas e vegetais congelados devido às taxas de adoção mais baixas. O crescimento no mercado de alimentos congelados está estagnado em países como o Reino Unido, Alemanha e países escandinavos devido à maturidade desses mercados. Além disso, países como Itália e Espanha oferecem amplas oportunidades para a penetração de mercado desses produtos. Esses mercados têm uma alta participação de mercado devido à crescente penetração de vegetais congelados, como batata, brócolis, couve-flor e cenoura. As principais empresas têm mudado constantemente o foco para esses mercados de alto potencial com baixas taxas de adoção.

  • Frutas congeladas:
    • As várias frutas congeladas incluídas no estudo são morangos, pêssegos, mangas, amoras, cerejas, mirtilos, mamão, lichia, groselha, mirtilo, damasco e amoras. O principal fator que impulsiona o crescimento do segmento de frutas congeladas é a necessidade de pratos higiênicos de frutas congeladas.
    • A demanda por frutas congeladas no mercado europeu é alta devido às temperaturas extremas que prevalecem na região.
    • Nos Estados Unidos e nos mercados asiáticos emergentes, a penetração de frutas congeladas, em comparação com vegetais congelados, é baixa e, portanto, a disponibilidade de frutas da estação congeladas durante todo o ano deve aumentar sua demanda.
  • Vegetais congelados:
    • Os vegetais representaram cerca de 90,6% do segmento global de frutas e vegetais congelados em 2017. Os vegetais congelados têm uma vantagem sobre as frutas congeladas, pois a maioria dos vegetais, exceto vegetais verdes folhosos como o espinafre, não precisa ser descongelada. Isso economiza tempo, pois os vegetais previamente cozidos podem ser consumidos poucos minutos após serem retirados do freezer.
    • Os principais vegetais congelados incluem vegetais exóticos, como brócolis, legumes, espinafre, milho doce, ervilhas, feijões, vegetais mistos e outros
    • Ervilhas e espinafre detêm uma participação maior nos vegetais congelados globais. Os principais importadores de espinafre incluem Alemanha, Japão, Estados Unidos, França e Itália.
    • Globalmente, a Europa é o maior consumidor e exportador de vegetais congelados. Para aumentar a participação de mercado, as empresas estão se concentrando em campanhas multinacionais e estratégias promocionais para aumentar a conscientização e o consumo de vegetais congelados processados. Este esforço é antecipado para aumentar a participação de mercado dos vegetais congelados
    • O segmento de batatas congeladas responde por cerca de 37,9% do mercado global de frutas e vegetais. Isso se deve à crescente demanda por batatas congeladas para batatas fritas e costeletas. Os produtos de batata congelada incluem batatas fritas, batatas fritas e purê de batatas.
    • Os EUA são o maior exportador de batatas congeladas. Os principais destinos de exportação dos EUA são Japão, México, China e Canadá.
    • A demanda por batatas fritas tem crescido rapidamente em regiões como Ásia-Pacífico, Oriente Médio e América do Sul devido à expansão dos restaurantes de serviço rápido (QSRs) e canais de varejo nessas regiões.
    • Os QSRs são um dos principais pontos de venda que facilitam a venda de batatas e produtos congelados; incluindo McDonald’s, Burger King, Dunkin ’Donuts e Subway
    • Hoje em dia, os cogumelos estão se tornando populares nesta categoria, devido às suas tremendas aplicações funcionais e agora podem ser encontrados em 8 de 10 menus. Eles estão se tornando um ingrediente popular para pizza, macarrão, hambúrguer, sopas, misturas, molhos, refeições prontas e sanduíches. Portanto, o congelamento de cogumelos para reter seu valor nutricional está se tornando importante para os processadores de cogumelos. As empresas estão adotando técnicas de IQF (congelamento rápido individual) para aumentar a vida útil dos cogumelos sem o uso de conservantes. Por exemplo, a Scelta Mushrooms BV, com sede na Holanda, é um dos maiores fornecedores de cogumelos à base de IQF para diferentes usuários finais na indústria de alimentos em todo o mundo.
    • Outra categoria que está ganhando força são as ervas IQF. Tradicionalmente, para manter o frescor e a qualidade das ervas, eram utilizados métodos de secagem, mas hoje em dia a técnica IQF vem ganhando força para obter ervas de melhor qualidade. Nos últimos anos, a crescente demanda por ervas cultivadas organicamente, como menta, coentro, salva, orégano, manjericão, salsa, capim-limão e alecrim, ganhou força no mercado.

Setor de food service estimado como o maior em todas as regiões

O segmento de food service respondeu por uma fatia maior do mercado global de alimentos congelados. A indústria global de serviços de alimentação está crescendo em um ritmo mais rápido devido à alta demanda por fast food, o aumento da população de mulheres trabalhadoras, o aumento dos níveis de renda disponível e o crescimento dos canais de distribuição de alimentos.

Entre os canais de entrega, os QSRs dominam o segmento de food service no mercado de alimentos congelados devido à alta contribuição das redes de QSR como McDonald's, Starbucks, Subway, Burger King, Pizza Hut, KFC e Dominoes, com seu grande número de pontos de venda em o mundo.

Junto com os restaurantes, o aumento do número de marcas nacionais e internacionais na indústria hoteleira deve impulsionar a demanda por alimentos congelados no período da previsão.

Europa estimada como o mercado dominante

Estima-se que o valor do mercado de alimentos congelados esteja amplamente concentrado na Europa, seguido pela América do Norte e Ásia-Pacífico. A Europa adquiriu a maior participação no mercado global de alimentos congelados em 2017. O mercado europeu de alimentos congelados foi avaliado em US $ 68.951,3 milhões em 2017; e deverá crescer a um CAGR de 4,3 por cento a partir de 2018. A Itália está projetada para atingir um valor de US $ 8.282,6 milhões em 2023, registrando o maior CAGR de 5,0 por cento durante o período de previsão. O aumento do consumo de frutas e vegetais foi testemunhado na Europa. Isso se deve à mudança nas preferências dos consumidores por uma dieta vegana, o que indiretamente está contribuindo para o crescimento do mercado de alimentos congelados, principalmente o segmento de frutas e vegetais.

A Alemanha representou a maior participação de 23,5% no mercado europeu de alimentos congelados em 2017. De acordo com o Instituto Alemão de Alimentos Congelados, quase 17.000 produtos estão disponíveis na categoria de alimentos congelados, o que o torna um dos mercados mais fragmentados. A Alemanha é um mercado atraente para empresas manufatureiras e também para exportadores. O mercado de alimentos congelados na Alemanha possui uma boa infraestrutura e uma grande base de consumidores com alto poder aquisitivo. O mercado europeu é impulsionado pelo crescimento robusto da indústria de alimentos, que tem apoiado a aceleração da indústria de salgadinhos prontos para consumo neste mercado.

Os fabricantes impulsionam continuamente a inovação

O mercado de alimentos congelados é altamente concentrado e competitivo por natureza, com os principais participantes do mercado usando estratégias como lançamento de novos produtos e expansão das operações comerciais para atender à crescente demanda dos consumidores. Os principais participantes no mercado de alimentos congelados são General Mills Inc. (EUA), Nestle SA (Suíça), Conagra Brands Inc. (EUA), Unilever (Holanda), Kellogg Company (EUA), Ajinomoto (Japão), Grupo Bimbo S.A.B. DE C.V. (México), The Kraft Heinz Company (EUA), Lantmannen Unibake International (Dinamarca) e McCain Foods Limited (Canadá), que se concentraram na expansão de suas bases de mercado neste campo. Esses jogadores adotaram várias estratégias, como fusões e aquisições, expansões, acordos e investimentos e desenvolvimento de novos produtos.

O mercado global de alimentos congelados, especialmente na Ásia-Pacífico, está crescendo rapidamente. Esse crescimento continuará no futuro com foco na produção de novos produtos alimentícios congelados especiais com muitas inovações para consumidores preocupados com a saúde. O mercado de alimentos congelados do Pacífico Asiático é altamente concentrado na China e no Japão devido ao alto consumo de carne e peixe. O Japão é o segundo maior mercado de alimentos congelados na Ásia-Pacífico. Semelhante ao mercado global de alimentos congelados, o mercado japonês é altamente fragmentado com grandes empresas como Nichirei Corporation (Japão), Katokichi (Japão) e Ajinomoto Co (Japão). Essas empresas também estão se concentrando na expansão de seus horizontes no exterior, lançando novos produtos e adquirindo novas empresas. Em 2017, a Ajinomoto Foods Europe S.A.S. (Japão) adquiriu a Labeyrie Traiteur Surgelés S.A.S. (França), uma empresa de alimentos congelados. Esta aquisição foi feita para fortalecer a posição da empresa na França. Ajinomoto Co., Inc. lançou seu segmento de alimentos congelados na França. Essa medida foi tomada para aumentar a participação da empresa no mercado na França.

Alimentos congelados: perspectiva futura

A globalização e o aumento do comércio internacional são os principais fatores responsáveis pelo desenvolvimento da indústria de alimentos congelados, globalmente. Com o desenvolvimento econômico e o aumento da paridade do poder de compra (PPP), os consumidores podem adquirir produtos premium com valor nutricional e vida útil aprimorados. Isso impulsiona o comércio de vários produtos alimentícios entre as regiões. De acordo com o Agriculture Marketing Resource Center (AGMRC), os EUA são o maior produtor mundial de morangos. Em 2014 produziu 3 bilhões de libras de morangos, no valor de US $ 2,9 bilhões, dos quais 63,4 milhões de libras de morangos congelados foram exportados, no valor de US $ 45 milhões.

O mercado global de frutos do mar também está testemunhando um grande crescimento devido aos benefícios à saúde oferecidos por esses produtos. De acordo com a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO), um aumento estimado de 2,3% na produção global de peixes, combinado com boas condições de mercado em todo o mundo, levou a um aumento significativo nas receitas do comércio em 2017. Índia, Peru, Equador, O Chile e a Noruega foram os principais exportadores de frutos do mar em 2017. O aumento na exportação e importação de tais produtos impulsiona o crescimento geral do mercado de alimentos congelados.